A könyvelőváltás sok vállalkozás számára nemcsak szakmai, hanem szervezési kérdés is. Az új könyvelő kiválasztása mellett fontos az is, hogyan történik a korábbi könyvelési anyagok átadása, milyen dokumentumokra lesz szükség, és mennyi feladat hárul mindeközben a menedzsmentre.

A PKF Hungary-nél a könyvelőváltás menete előre megtervezett folyamat mentén halad. Szakértői csapatunk az ajánlat elfogadásától a könyvelés átvételéig koordinálja az átállás folyamatát. A szükséges lépéseket és egyeztetéseket előre megtervezzük, így a könyvelőváltással járó szervezési feladatokból minél kevesebb hárul a vállalkozás vezetésére.

Átlátható ügyfél-átvilágítás, egyszerűbb adminisztráció

A szerződéskötést megelőző ügyfél-átvilágítás a könyvelési szolgáltatók jogszabályi kötelezettsége. Az ehhez szükséges adatokat és az aláírandó dokumentumokat online dokumentummegosztó felületen tesszük elérhetővé.

Ezáltal egy helyen követhető, mi érkezett már be, és milyen teendők vannak még hátra, hosszú e-mail-láncok és különböző mellékletek keresgélése nélkül. A folyamatot dedikált ügyfélkapcsolati munkatárs koordinálja, aki a felmerülő kérdések tisztázásában is segítséget nyújt.

Szerződéskötés után megismeri könyvelési csapatát

Az együttműködést már az ajánlatadás során megismert működésre és ügyféligényekre építjük. Az ügyfél-átvilágítás lezárását és a szerződéskötést követően bemutatjuk a könyvelési csapatot és az Ön dedikált szakmai kapcsolattartóját.

Az indulástól egyértelmű, hogy kihez fordulhat könyvelési vagy adózási kérdéseivel. A szolgáltatás kezdő időpontját és a feladatmegosztást a szerződésben rögzítjük, így az együttműködés keretei már az induláskor világosak.

A hatósági regisztrációk és a meghatalmazások teljes körű intézése

Gondoskodunk a könyvelési és adózási feladatok ellátásához szükséges hatósági regisztrációk és meghatalmazások ügyintézéséről. Az ehhez kapcsolódó adatbekéréseket és az ügyfél közreműködését igénylő lépéseket ugyanazon az online felületen koordináljuk, követhető státuszokkal.

A könyvelés átvételét mi koordináljuk

A könyvelés átadás-átvétele az előző könyvelő és a PKF dedikált könyvelője között, a vállalkozásra szabott dokumentumlista alapján történik. Az adott társaság szempontjából releváns anyagokat kérjük be, és közvetlen szakmai egyeztetéssel támogatjuk az átadást.

A folyamat során arra törekszünk, hogy az átállás a menedzsment számára minél kevesebb szervezési feladatot jelentsen:

• a menedzsmentnek nem kell az átadás szakmai részleteit vagy az előző és az új könyvelő közötti információáramlást koordinálnia;
• az átvett dokumentumokat és információkat ellenőrizzük;
• ha hiányosságot vagy tisztázandó eltérést találunk, tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy a közös munka rendezett és megfelelően dokumentált alapokra épüljön.

Egyértelmű felelősségi körök az átállás után is

A könyvelőváltás nem ér véget azzal, hogy az előző könyvelőtől megérkeznek a dokumentumok. Fontos, hogy az új együttműködésben is egyértelmű legyen, milyen feladatok tartoznak a könyvelőhöz, milyen információkra van szükségünk az ügyféltől, és kihez lehet fordulni az egyes kérdésekkel.

Nálunk a kezdést követően is kijelölt szakmai kapcsolattartó segíti az együttműködést, tehát a napi könyvelési és adózási kérdésekkel kapcsolatban egyértelmű, kihez fordulhat kérdéseivel.

Új könyvelési partner vállalkozása számára

Egy könyvelőváltás akkor tekinthető valóban lezártnak, amikor az új együttműködés már a vállalkozás igényeihez igazodva, a szükséges információk birtokában és egyértelmű keretek között történik. A PKF-nél ezért nem csupán a gördülékeny átvételre, hanem az együttműködés hosszú távú megalapozására is figyelmet fordítunk.

Könyvelőváltást tervez? Lépjen velünk kapcsolatba, és beszéljük át vállalkozása igényeit, valamint az együttműködés lehetőségeit.