Az ügyfél belépése előre megtervezett lépések mentén történik: először megismerjük a cég működését és igényeit, majd elvégezzük az ügyfél-átvilágítást és szerződést kötünk. Ezután beállítjuk a munkafolyamatokat, rendszereket és meghatalmazásokat, szükség esetén átvesszük az előző könyvelőtől az adatokat, majd elindítjuk a szolgáltatást.